Одна из неразгаданных тайн минувшего столетия - загадочный взлёт на вершину власти «серого и малозаметного», по свидетельствам современников, аппаратчика Генриха Григорьевича Ягоды. Именно он, встав в середине 30-х годов у руля самой мощной спецслужбы ОГПУ-НКВД СССР, реформировал и во многом создал тот «карающий меч страны», которым сполна воспользовался Сталин для ликвидации когорты старых большевиков. Хронологически «взлёт и падение» Ягоды совпадают с возвращением Горького из эмиграции в СССР и загадочной смертью писателя в 1936-м. Закономерность или случайность? Эту загадку пытаются разгадать авторы фильма.
