Фильм рассказывает о том, как развивались события в стране и в мире, когда Сталин начал раскручивать послевоенный виток репрессий. "Дело врачей-вредителей" стало частью плана, по которому солдаты, победившие в Великой Отечественной войне, должны были бы вернуться к положению послушных рабов. Лента поведает о том, как удалось в многонациональной стране развернуть волну национальных беспорядков, как люди, которые прожили рядом многие годы в мире и согласии, стали ненавидеть друг друга. Авторы фильма дают свой ответ на вопрос, был ли Сталин антисемитом. Он не юдофоб ни на бытовом, ни тем более на зоологическом уровне. Сталин - представитель редчайшей группы рациональных антисемитов. В той же мере он был "антигрузином" или, к примеру, русофобом. Сталин не требовал подобно Гитлеру физического уничтожения именно представителей еврейской национальности. Если бы в СССР вместо традиционного бытового антисемитизма наличествовали, например, антибелорусские или антимордовские настроения, то волна новых послевоенных репрессий была бы поднята против этих народов. Сталин, по мнению авторов фильма, не любил граждан своей страны, боялся их вне зависимости от того, евреи они или представители любой другой национальности.