Порнографические листовки, рассказы о сексуальных извращениях руководителей третьего реха, скандальные истории и все, что могло разочаровать немцев в руководстве своей страны - всем этим занималась Британская служба УПП (Управление политической пропаганды). Фильм рассказывает об операциях проводимых этой службой.